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工行太原西山支行精准施策 个人养老金理财业务取得进展

2020-10-26 发布于 阜宁新媒体
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  2020年,太原西山支行紧紧围绕“三增三降三强化”的经营理念不动摇,精准施策,着力做好养老金管家个人理财业务拓展。

  广泛参与。认真梳理员工养老金管家个人理财的特点优势,并与同期限理财产品进行对比,及时将相关信息发布到支行工作群中,保证全员熟知产品特性,管户客户经理利用PBMS系统针对系统内持有即将到期理财产品的客户进行重点推介,客服经理识别营销到店客户,真正做到全员参与。

  有的放矢。该行认真分析客户的金融需求及特点,从客户年龄、收入状况、投资偏好、流动性要求、风险收益特征等维度精准识别目标客户需求,在客户资产保值、增值的同时,适度匹配员工养老金管家个人理财靠档计息的灵活特性,充分满足客户的金融需求,提高产品的竞争力。

  规范操作。该行要求客户经理严格按照相关要求,做好客户准入工作,针对老年客户群体特点,坚持产品客户匹配原则和风险匹配原则,向客户充分揭示产品信息,特别是针对中老年客户,不夸大和承诺产品收益,规范理财业务操作流程,做到合规经营规范操作。

(文章来源:生活晨报)

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