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境外IPO周报|港股惊现“妖股” 美股喜迎“十元店”

2020-10-26 发布于 阜宁新媒体
为什么要学seo https://www.tianjiseo.com/news/82.html

  10月20日,据资本邦统计,上周(10月12日-10月18日)共有6家公司在境外上市,其中2家成功在港上市,4家在美上市。待上市名单中,有1家公司冲刺美股IPO,4家公司冲刺港股IPO,1家公司通过港交所聆讯。另有2家公司传出计划在港上市的消息,以下为全名单:

(数据来源:港交所、纳斯达克官网、IPO Pipeline及东方财富)

  一、 港股上市名单:“妖股”捷心隆上市首日暴涨230%

(数据来源:东方财富)

  上周共有2家公司成功在港交所挂牌上市,具体为威海银行和捷心隆,另有药明巨诺1家公司通过聆讯。

  威海银行

  威海银行于10月12日在港股首发上市,开盘价为3.35港元,较IPO发行价3.35港元无涨跌。

  根据配发结果显示,资本市场对威海银行的热情并不高,该行在香港公开发售股份认购不足,国际发售初步提呈发售的发售股份仅获轻度超额认购。

  招股书显示,威海银行的各项资本充足率指标均存在下滑迹象。截至6月末,该行的资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为14.39%、10.65%和8.87%,而在2019年末,三项指标分别为16.06%、12%、9.98%,上半年各项资本充足率均较去年年末有所下降。

  捷心隆

  无尘室设备供应商捷心隆于10月15日在港交所上市,开盘价1.16港元,较IPO发行价0.36港元溢价约222%,盘中一度涨超230%。

  捷心隆香港公开发售已获大幅超额认购。接获合共合共12,119份有效申请,认购合共4.71亿股香港发售股份,相当于根据香港公开发售初步可供认购的3500万股香港发售股份约13.47倍。

  招股书显示,2017-2019财年,公司收入分别为人民币1.38亿元(单位下同)、1.78亿元及2.06亿元;;净利润分别为2202.6万元、3227万元及2592.9万元。截至2020年前3个月,公司收益为2663.6万元,净利润为280.3万元。

  药明巨诺

  药明巨诺于8月14日递交招股书,10月18日通过聆讯。

  资本邦注意到,药明系下药明康德及药明生物已分别于A股及港股上市。药明巨诺或将成为第三家药明系下上市的公司。

  招股书显示,2018-2019年及2020年上半年,药明巨诺尚未实现盈利,净亏损分别为 2.73亿、6.33亿和6.50亿元人民币,亏损呈相对扩大化趋势。公司预期于可见未来会继续亏损,且亏损会因其继续产生与持续经营有关的大额研发投入及其他开支、寻求候选产品的监管批准、扩大生产能力及增聘人员支持候选产品的开发及商业化以及运营、财务及信息管理系统的加强而增加。

  二、港股排队名单:4家公司冲刺港股IPO,地产公司领地控股递交招股书

(数据来源:港交所)

  上周,共有4家公司向港交所递交招股书,其中领地控股和智欣控股计划在港交所主板上市,BeGreen Holdings和星光科技计划在港交所创业板上市。值得一提的是,这4家公司中,除星光科技外,其余公司均是多次冲刺港股IPO。

  领地控股二度冲刺港股IPO,净资产负债比率大幅上升

  领地控股曾于今年4月申请港股上市,后于10月9日失效,该公司于10于12日再次递交招股书。

  领地控股是一家于四川房地产开发商中具有领先市场地位的全国性房地产开发商。根据中国房地产TOP10研究组的资料,按综合实力计,该公司自2017年起连续四年获选为「中国房地产百强企业」,于2020年排名第72位。

  据招股书显示,截至2017年、2018年及2019年12月31日止年度,领地控股录得收益分别为53.39亿元)、45.14亿元、75.68亿元;同期利润分别为6.49亿元、5.18亿元、6.72亿元。

  截至2019年和2020年5月31日5个月,公司录得收益为10.77亿元和30.28亿元。2019年前五个月录得亏损为925.1万元,2020年前五个月录得利润为1.66亿元。

  资本邦注意到,该公司或存在债务风险。招股书显示,2017-2019年,领地控股的未偿还银行及其他借款分别为人民币35.86亿元、78.54亿元和117.55亿元,净资产负债比率大幅上升,分别为60%、110%和140%。

  智欣控股二次递表港交所,资产负债比率逐年攀升

  智欣控股成立于2007年4月,为中国福建省厦门市的混凝土建材制造商及供应商。公司主要产品大致分为(i)预拌混凝土;及(ii)预制混凝土构件。公司所有产品均在中国出售,主要集中于福建省。

  截至2017-2019年度以及截至2020年6月30止六个月,智欣控股总收益分别约为人民币(下同)3.995亿元、5.113亿元、5.908亿元及2.831亿元,期内溢利分别约人民币1220万元、2740万元、4180万元及715万元,而纯利率分别约为3.1%、5.4%、7.1%及2.5%。

  资本邦提示,智欣控股或因业务地域分布不广泛导致承受与福建省政治及经济状况波动有关的风险。福建省经济增长放缓或福建省建筑业下滑均可能影响对其产品的需求,从而对其业务、财务状况及经营业绩造成重大不利影响。招股书显示,2017-2019年度以及截至2020年六月三十日止六个月,智欣控股分别约99.9%、98.2%、88.9%及82.1%的收益来自厦门市。

  新加坡综合环境服务供应商BeGreen Holding赴港IPO

  新加坡综合环境服务供应商BeGreen Holdings Limited向港交所递交创业板上市申请。据悉,此次是BeGreen第三次递交申请,前两次分别于2018年9月28日以及今年4月7日。

  BeGreen专门为新加坡的公营及私营界别多个分部的多元客户提供景观美化服务、清洁服务及废料管理服务,包括政府实体、政府相关公司、酒店拥有人及营运商、私人物业发展商及拥有人以及设施管理公司。

  招股书显示,截至2019年12月31日止两个年度及截至2020年7月31日止七个月,集团的收益分别约为2488.1万新加坡元、2656.5百万新加坡元及1342.8万新加坡元;集团的毛利分别约为457万新加坡元、534.9万新加坡元及388.1万新加坡元(相当于毛利率分别约 18.4%、20.1%及28.9%);而集团的纯利分别约为-52.4万新加坡元、 118.4万新加坡元及22.7万新加坡元(相当于纯利率分别约-2.1%、4.5%及1.7%)。

  LED灯珠制造商星光科技冲刺港股创业板IPO

  星光科技成立于二零零八年,是中国深圳一家知名的LED灯珠制造商,专注于设计、开发、制造及销售LED灯珠。

  于最后实际可行日期,星光科技的主要产品包括品类广泛的LED灯珠及便携式LED照明产品,例如手电筒、台灯、头灯及应急灯(均以1W以下的LED灯珠制造)。

  截至2018-2019年以及截至2020上半年,星光科技的总收益分别约为人民币(下同)1.606亿元、1.766亿元及8030万元;同期,星光科技的期内溢利及全面收益总额分别约为人民币(下同)1560万元、867万元及503万元。

  星光科技的毛利率呈现递减趋势。截至2018-2019年度,星光科技的毛利率由约20.0%轻微下降至18.2%。星光科技的毛利率由去年上半年的18.0%轻微减少至今年上半年的约17.1%。

  三、美股上市名单:“十元店”上市股价连续大涨

  上周有4家公司在美国资本市场成功上市,分别为Codiak BioSciences, Inc。、名创优品、Eastern Bankshares, Inc。以及Array Technologies, Inc。 其中,中概股名创优品美股上市后股价连续大涨,其创始人身价狂涨超300亿。

  另有1家公司——IN8bio, Inc。向美国证监会递交招股书。

(数据来源:纳斯达克官网)

  作为上周唯一递交招股书的公司,IN8bio, Inc。是一家临床阶段的生物技术公司,致力于通过采用同种异体,自体和基因修饰的γδ T细胞,开发用于治疗癌症(包括实体瘤)的创新疗法。

  招股书显示,2018-2019年及2020年上半年,该公司净亏损分别为208.1美元、513.4万美元及456.5万美元;同期,研发费用为58.1万美元、235.8万美元及283.6万美元。

(数据来源:东方财富)

  上周上市的4家公司中,Eastern Bankshares, Inc。的首发募集总额及首发数量均为最高,分别为17.93亿美元及17930万股。

  医疗保健公司Codiak BioSciences, Inc。的首发募集总额及首发数量最低,分别为0.82亿美元及550万股。

(数据来源:东方财富)

  从首发情况来看,上周仅Codiak BioSciences, Inc。上市首日开盘价跌破发行价,开盘价较IPO发行价跌约4%。而Array Technologies, Inc。上市首日溢价最高,达34%。

  除Array Technologies, Inc。无市盈率数据外,其余3家新上市公司中,仅Eastern Bankshares, Inc。市盈率为正,为74.07。

  上周唯一一家上市的中概股名创优品,上市首日开盘价较IPO发行价溢价涨约22%,市盈率为上周新上市公司中最低,为-190.2。

  四、潜在境外上市名单:又见房企分拆物业上市

(数据来源:资本邦统计)

  上周,共有2家公司被曝计划在港股首发上市,分别为阳光城旗下物业板块以及百融云创。

  阳光城(物业板块)

  据港媒消息,阳光城拟分拆旗下物管公司赴港上市,有消息称,阳光城物业初步计划集资最少2亿美元(约15.6亿港元)。

  消息人士指,阳光城已聘请华泰及招银作上市负责行,最快于明年赴港上市,不过集资额及上市时间表仍存在变数。

  早在今年7月30日,便有消息指出,阳光城物业计划在明年上市,已进行相关审计工作。

  据悉,阳光城物业服务有限的注册资本为5000万元。

  百融云创

  据多位知情人士透露,智能科技应用平台百融云创科技股份有限公司(下称“百融云创”)计划赴香港IPO。

  百融云创成立于2014年3月,是国内一家金融科技应用平台。据悉,百融云创前身是百融金融信息服务股份有限公司(百融金服)。在2019年4月,改为现名。2018年4月,百融云创完成了10亿元人民币的C轮融资,这一次领投者是中国国新旗下的国新科创基金。

  据企查查,百融云创近两年来涉及多宗法律纠纷,涉案总金额接近56.8亿人民币。

(文章来源:资本邦)

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